米国ETFで買う!国債、社債、新興国債券の銘柄一覧とまとめ[SHY IEF TLT VGSH VGIT VGLT AGG BND SPABほか]

米国ETFで買う!国債、社債、新興国債券の銘柄一覧とまとめ[SHY IEF TLT VGSH VGIT VGLT AGG BND SPABほか]

ポートフォリオの債権を含めるべく、米国ETFの中でどのような債権の種類やETFがあるのかを整理してみました。

今後の投資の参考にしてもらえると嬉しいです。

全体的な位置付け

まずは少し引いた目線からETFを捉えてみたいと思います。

まず、米国債券ETFには、資産の種類でいくつかのパターンに分けられます。

・米国国債
・米国社債
・新興国債券
・MBS(モーゲージ債券)
・総合債券
・国際債券

国債が最も安全性が高く、新興国債券などは安定性は低い代わりに高い利回りとなっています。ご自身がどうして債権をポートフォリオに加えたいのか?その運用方針に応じて適切な債権の種類を選択する必要があると思います。

この記事では、あくまで一覧としての情報提供に特化して、できるだけ中立的な立場で紹介したいと思っています。

国債

運営会社ごとで、米国債連動のETFが提供されています。

ブラックロック

シンボル 名称 分配金利回り[%]
SHY iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF 1.63
IEF iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF 1.51
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF 1.69
SHV iシェアーズ 米国短期国債 ETF 1.57
TIP iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF 1.1

ステート・ストリート

シンボル 名称 分配金利回り[%]
SPTS SPDR ポートフォリオ米国短期国債ETF 1.71
SPTI SPDR ポートフォリオ米国中期国債ETF 1.59
SPTL SPDR ポートフォリオ米国長期国債ETF 2.01

バンガード

シンボル 名称 分配金利回り[%]
VGSH バンガード・米国短期国債ETF 1.82
VGIT バンガード・米国中期国債ETF 1.88
VGLT バンガード・米国長期国債ETF 1.93
EDV バンガード・超長期米国債ETF 2.7
VTIP バンガード・米国短期インフレ連動債ETF 2.62

その他米国債

レバレッジ商品

シンボル 名称 分配金利回り[%]
TMF Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF 0.48
TMV Direxion デイリー 20年超米国債 ベア3倍 ETF 1.99

利回り強化型

シンボル 名称 分配金利回り[%]
AGGY ウィズダムツリー 米国債券ファンド(利回り強化型) 3.05

社債

ブラックロック

シンボル 名称 分配金利回り[%]
HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF 5.12
LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF 2.92
IGSB iシェアーズ 米ドル建て短期社債 ETF 2.78
IGIB iシェアーズ 米ドル建て中期社債 ETF 3.09
USIG iシェアーズ・ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF 3.05

ステート・ストリート

シンボル 名称 分配金利回り[%]
SPSB SPDR ポートフォリオ米国短期社債ETF 2.68
SPIB SPDR ポートフォリオ米国中期社債ETF 2.88
SPLB SPDR ポートフォリオ米国長期社債ETF 3.6

バンガード

シンボル 名称 分配金利回り[%]
VCSH バンガード・米国短期社債ETF 2.68
VCIT バンガード・米国中期社債ETF 2.99
VCLT バンガード・米国長期社債ETF 3.44

ウィンダムツリー

ウィンダムツリー社の運営するETFはあまり聞きませんが、比較的配当重視のETFを運用しているようです。

シンボル 名称 分配金利回り[%]
HYZD ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ファンド(金利ヘッジ型) 6.35

新興国債券

シンボル 名称 分配金利回り[%]
EMLC ヴァンエック・ベクトル・JPモルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF 6.18
HYEM ヴァンエック・ベクトル新興国ハイ・イールド債ETF 6.13
ELD ウィズダムツリー 新興国現地通貨建債券ファンド 5.75
EBND SPDR ブルームバーグ・バークレイズ 新興国債券(現地通貨建て)ETF 4.87
VWOB バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF 4.66
LEMB iシェアーズ J.P.モルガン・現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF 4.65
EMB iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF 4.31

Trading Viewで長期トレンドを見たところ、以下のような動きをしています。

長期下降トレンド:ELMC、HYEM、ELD、EBND、LEMB
ヨコヨコ:VWOB、EMB

HYEMは下降トレンドではありますが、値幅は小さく、配当利回りによる収益の方が大きそうです。ボラティリティのリスクを排除するならば、チャートだけで判断すれば、VWOB、EMBが選択肢になりそうです。

VWOBは、カタール、サウジアラビア、ロシア、メキシコなどの債権が含まれています。なんとなく石油産出国に寄せている印象です。
EMBも比率こそは違いますが、同様の国々に投資しています。

総合債権

総合債権は、国債、社債、新興国債券をミックスして構成されたETFです。ここからは会社ごとではなく、リスクごとの分類で紹介していきます。

信用格付の高いETF

シンボル 名称 分配金利回り[%]
AGG iシェアーズ コア米国総合債券市場 ETF 2.42
SPAB SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF 2.41
BND バンガード 米国トータル債券市場ETF 2.44

AGG、BNDについては、詳しく比較した記事もありますので、そちらもご覧ください。

その他信用格付けの高いETF

シンボル 名称 分配金利回り[%]
BSV バンガード・米国短期債券ETF 2.1
BIV バンガード・米国中期債券ETF 2.47
BLV バンガード・米国長期債券ETF 3.34

ハイイールド債権

ハイイールドは、債券格付が低く、利回りが高い銘柄を意味しています。利回りは魅力ですが、価格変動には注意が必要です。

シンボル 名称 分配金利回り[%]
JNK SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF 6.12
SJNK SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF 6.33
IHY ヴァンエック・ベクトル国際ハイ・イールド債ETF 5.22

世界債券

世界の債権に投資するETFです。米国目線からみて、米国を除外する設定となっています。

シンボル 名称 分配金利回り[%]
IGOV iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF 0.23
BWX SPDR ブルームバーグ・バークレイズ世界国債(除く米国)ETF 1.19
BNDX バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) 3.27

MBS(モーゲージ債)

モーゲージとは、住宅ローンのように、土地を担保にして貸し出したローンを、流動性を高めるために債権を証券化した商品です。

サブプライムローン問題では、このモーゲージが引き金になりましたが、住宅ローンの証券化は行われています。これら以外にもAGGやBNDといった総合債権の中にも、このMBSが含まれています。

シンボル 名称 分配金利回り[%]
MBB iシェアーズ 米国 MBS ETF 2.44
VMBS バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF 2.39

その他(転換社債)

転換社債とは、発行時に決められた価格で株式に交換することができる債権のことで、株価が値上がりすれば、株式に交換し、値上がりしない場合はそのまま債権として保有することで、利回りを得ることができる商品です。転換社債はコンバーチブル・ボンド(CB)とも呼ばれます。

シンボル 名称 分配金利回り[%]
CWB SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券ETF

こちらで紹介しているETFは、米国の転換証券市場に連動した指数に、連動するように作られたETFです。特別な狙いがなければ、あえて投資する銘柄でもないのかなと思います。

まとめ

様々なETFを紹介しましたが、有名所でいうと以下のような感じだと思います。

【国債】
ブラックロック
SHY
IEF
TLT

バンガード
VGSH
VGIT
VGLT

【総合債権】
AGG
BND
SPAB

日本から米国の債権を購入するのであれば、このあたりになるのかなと思います。

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