バークシャー・ハサウェイの保有銘柄【2020年3月】

バークシャー・ハサウェイの保有銘柄【2020年3月】

バークシャー・ハサウェイの 13F filingで報告された2020年3月31日時点での保有銘柄を紹介致します。

Symbol   Holdings Mkt. price Value
AAPL Apple Inc. 250,866,566 $425.04 $106,628,325,213
BAC Bank of America Corp 1,019,267,705 $24.88 $25,359,380,500
KO Coca-Cola Co 400,000,000 $47.24 $18,896,000,000
AXP American Express Company 151,610,700 $93.32 $14,148,310,524
KHC Kraft Heinz Co 325,634,818 $34.38 $11,195,325,043
WFC Wells Fargo & Co 345,688,918 $24.26 $8,386,413,151
MCO Moody’s Corporation 24,669,778 $281.30 $6,939,608,551
JPM JPMorgan Chase & Co. 57,714,433 $96.64 $5,577,522,805
USB U.S. Bancorp 149,590,275 $36.84 $5,510,905,731
DVA Davita Inc 38,095,570 $87.39 $3,329,171,862
BK Bank of New York Mellon Corp 88,130,897 $35.85 $3,159,492,657
CHTR Charter Communications Inc 5,426,609 $580.00 $3,147,433,220
VRSN Verisign, Inc. 12,815,613 $211.68 $2,712,808,960
V Visa Inc 10,562,460 $190.40 $2,011,092,384
GM General Motors Company 74,681,000 $24.89 $1,858,810,090
AMZN Amazon.com, Inc. 533,300 $3,164.68 $1,687,723,844
MA Mastercard Inc 4,934,756 $308.53 $1,522,520,269
LSXMK Liberty Sirius XM Group Series C 43,208,291 $34.99 $1,511,858,102
COST Costco Wholesale Corporation 4,333,363 $325.53 $1,410,639,657
PNC PNC Financial Services Group Inc 9,197,984 106.67 $981,148,953
SIRI Sirius XM Holdings Inc 132,418,729 $5.88 $778,622,127
STNE StoneCo Ltd 14,166,748 $47.71 $675,895,547
KR Kroger Co 18,940,079 $34.79 $658,925,348
MTB M&T Bank Corporation 5,382,040 $105.95 $570,227,138
OXY Occidental Petroleum Corporation 36,207,184 $15.74 $569,901,076
AXTA Axalta Coating Systems Ltd 24,070,000 $22.20 $534,354,000
LSXMA Liberty Sirius XM Group Series A 14,860,360 $34.79 $516,991,924
GL Globe Life Inc 6,353,727 $79.60 $505,756,669
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Ltd 42,789,295 $11.54 $493,788,464
RH Restoration Hardware Holdings, Inc common stock 1,708,348 $287.43 $491,030,466
QSR Restaurant Brands International Inc 8,438,225 $56.52 $476,928,477
LBTYA Liberty Global PLC Class A 19,791,000 $23.41 $463,307,310
SYF Synchrony Financial 20,128,000 $22.13 $445,432,640
STOR Store Capital Corp 18,621,674 $23.69 $441,147,457
GS Goldman Sachs Group Inc 1,920,180 $197.96 $380,118,833
SU Suncor Energy Inc. 14,949,031 $15.76 $235,596,729
BIIB Biogen Inc 643,022 $274.69 $176,631,713
LBTYK Liberty Global PLC Class C 7,346,968 $22.76 $167,216,992
JNJ Johnson & Johnson 327,100 $145.76 $47,678,096
PG Procter & Gamble Co 315,400 $131.12 $41,355,248
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock 578,000 $55.49 $32,073,220
LILA Liberty Latin America Ltd Class A 2,630,792 $10.28 $27,044,542
LILAK Liberty Latin America Ltd Class C 1,284,020 $10.23 $13,135,525
VOO VANGUARD IX FUN/S&P 500 ETF SHS NEW 43,000 $300.10 $12,904,300
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 39,400 $326.52 $12,864,888
UPS United Parcel Service, Inc. 59,400 $142.76 $8,479,944
UAL United Airlines Holdings Inc 0 $31.38 $0
LUV Southwest Airlines Co 0 $30.89 $0
DAL Delta Air Lines, Inc. 0 $24.97 $0
AAL American Airlines Group Inc 0 $11.12 $0

サマリー

2019年12月期の保有銘柄と比較すると、[AAPL]Apple Inc.の株価上昇に伴い、評価額が$34B(3兆4千億)ほど増加しています。ポートフォリオ全体のシェアとしても一番高いので、さすがバフェットという感じだと思います。ただその他の銘柄では株価下落したものもあり、トータルでは微増という結果になりました。

その他、前回から動きがあったものを整理してみたいと思います。

航空系銘柄を手放しました

コロナ暴落後に航空会社系の保有銘柄を手放しています。バフェット氏は2020年2月にデルタ株を買い増しましたが、その後誤りであったとすべての銘柄を売却しました。

・[AAL]American Airlines Group Inc
・[DAL]Delta Air Lines, Inc.
・[LUV]Southwest Airlines Co
・[UAL]United Airlines Holdings Inc

保有株数をへらすのではなく、すべて0にするあたりの思いっきりの良さは、純粋にすごいなと思います。

バンク・オブ・アメリカを買い増し

2019年7月に10%の株式を保有したバンク・オブ・アメリカは、バフェットのお気に入り銘柄のようで、保有株式数は増えています。金融関連株は大幅に下落していますが、保有株式数は増やしているようです。この保有銘柄に含まれていませんが、2020年7月にはさらに8億ドル分を買い増し持分比率を11%まで上げたという報道もありました。

Occidental Petroleum Corporationの買い増し

[OXY]Occidental Petroleum Corporationは2019年から保有している銘柄で100億ドルを投資するというニュースで話題になりました。
保有銘柄数を2019年12月時点と比較すると、増えていますので、バフェットは成長する見通しを立てていたのでしょう。とはいえ、コロナ暴落後、エネルギー関連は壊滅的なダメージを受けていますので、バークシャー・ハサウェイに大きなダメージを与えているのではないかと想像されます。

関連するニュースとしては、2020年4月に、従来まで現金で払っていた配当について、約2億5700万ドル分を株式で発行すると発表しました。

[1]・・・オキシデンタル、バフェット氏に株式で配当支払い-巨額債務と闘う

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