投資信託 バランス

レオス・キャピタルが運営するアクティブファンドです。日本で人気の投資信託の多くは指数に連動するインデックスファンドですので非常に貴重なアクティブファンドです。アベノミクスで高いパフォーマンスを上げたことで、純資産額を大幅に増やしました。特徴としては、①市場は柔軟に選択する、②市況に応じて株式比率を柔軟に変化させることがあります。実際にコロナショックの際は現金比率を上げたことで、損失を減らることに成功しています。こういった事が可能なのもひふみプラスの大きな特徴です。信託報酬手数料は、インデックスファンドに比べると高いですが、アクティブファンドの中では低い部類かもしれません。

こちらのファンドは、国内、海外の株式、債権など8つの資産に均等に分散して投資するファンドとなります。投資する資産の種類は国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券 、先進国債券、国内不動産、投資信託証券、新興国債券となっています。他のファンドに比べると債権の比率が高く、値動きの幅という意味でのリスクは他のS&P500のようなタイプに比べると低めとなっています。